História completa
Em 1944, num campo de concentração na Polônia, o menino Erik Lehnsherr dobra um portão de metal ao ser separado da mãe. O cientista nazista Klaus Schmidt vê tudo e quer o poder do garoto. Para forçar a reação, mata a mãe dele na sua frente. Erik explode de raiva e destrói a sala. No mesmo período, nos Estados Unidos, o jovem telepata Charles Xavier encontra Raven, uma menina azul que muda de forma, e a acolhe como irmã.
Em 1962, Charles termina o doutorado em Oxford e Erik caça os nazistas que fugiram, atrás de Schmidt. O vilão agora se chama Sebastian Shaw, absorve energia e comanda o Clube do Inferno, com Emma Frost, Azazel e Maré Selvagem. A agente da CIA Moira MacTaggert descobre que Shaw manipula militares americanos e soviéticos e procura Charles. Numa operação no mar, Charles salva Erik de se afogar tentando puxar o iate de Shaw. Os dois viram amigos.
Com o Cérebro, criado pelo jovem cientista Hank McCoy, eles recrutam outros mutantes: Banshee, Destrutor, Darwin e Angel. Shaw ataca a base da CIA, mata Darwin e leva Angel. Charles e Erik montam um treino na mansão da família Xavier. Erik aprende a controlar o poder entre a raiva e a calma, e Raven sofre com o olhar dos outros. Hank tenta um soro para esconder a aparência, mas vira o Fera, todo azul e peludo.
O plano de Shaw é a crise dos mísseis em Cuba: uma guerra nuclear que acabaria com os humanos e deixaria os mutantes no topo. Os X-Men vão ao bloqueio naval, Erik ergue o submarino de Shaw do mar e os dois grupos lutam. Erik coloca o capacete de Shaw, que bloqueia telepatia, e o mata com a mesma moeda do dia em que perdeu a mãe, enfiando-a pela testa dele.
Os navios dos dois lados disparam contra os mutantes. Erik vira os mísseis no ar e Moira atira nele. Erik desvia as balas, e uma delas atinge a coluna de Charles. Ele não volta a andar. Os amigos se separam: Raven escolhe Erik e passa a se chamar Mística. Charles abre a escola na mansão e apaga a memória de Moira. Erik tira Emma Frost da prisão, assume o nome Magneto e forma sua irmandade. A rivalidade fica no ar e volta mais tarde.