Resumo para lembrar
Blackarachnia ativa as defesas da Arca e afasta Megatron. Para salvar Optimus Prime, Optimus Primal guarda a centelha dele no próprio corpo e vira o gigante Optimal Optimus; depois devolve a centelha, e os Maximals voltam a existir. A Arca vira a base deles. Megatron cria Dinobot II, um clone de Dinobot; Cheetor vira um Transmetal II selvagem antes de recuperar o controle; e Blackarachnia aceita ser uma Maximal. Tigerhawk, fusão de Tigatron e Airazor, se junta ao grupo. No fim, Megatron assume a Nemesis, a nave dos Decepticons originais. Tigerhawk, Inferno e Quickstrike morrem, Dinobot II distrai Megatron e Rhinox joga uma nave contra a ponte da Nemesis. Os Maximals voltam para Cybertron levando Megatron preso, e Waspinator fica como líder dos ancestrais humanos.