Resumen para recordar
Blackarachnia activa las defensas del Arca y aleja a Megatron. Para salvar a Optimus Prime, Optimus Primal guarda la chispa de él en su propio cuerpo y se convierte en el gigante Optimal Optimus; después devuelve la chispa, y los Maximals vuelven a existir. El Arca se convierte en su base. Megatron crea a Dinobot II, un clon de Dinobot; Cheetor se vuelve un Transmetal II salvaje antes de recuperar el control; y Blackarachnia acepta ser una Maximal. Tigerhawk, fusión de Tigatron y Airazor, se une al grupo. Al final, Megatron toma la Nemesis, la nave de los Decepticons originales. Tigerhawk, Inferno y Quickstrike mueren, Dinobot II distrae a Megatron y Rhinox estrella una nave contra el puente de la Nemesis. Los Maximals regresan a Cybertron con Megatron prisionero, y Waspinator queda como líder de los ancestros humanos.