Resumo para lembrar
Depois da explosão, vários robôs ganham corpos de metal, os Transmetals, e cápsulas defeituosas geram os Fuzors, misturas de dois animais, como Silverbolt e Quickstrike. Rhinox recupera a centelha de Optimus, que volta com um modo de voo. Os Predacons descobrem que o planeta é a Terra pré-histórica e que mudar o passado pode mudar o futuro. Megatron ataca o vale onde vivem os ancestrais dos humanos, e Dinobot morre defendendo-os. Ravage, um ex-Decepticon, chega para prender Megatron, mas troca de lado. No final, Blackarachnia e Silverbolt encontram a Arca, a nave caída dos Transformers originais. Megatron entra nela, atira no Optimus Prime adormecido e cria uma tempestade temporal que apaga os Maximals da existência.

