A Different Man

Edward é um ator que não decola em Nova York. Ele tem neurofibromatose, uma condição que deixa o rosto bem marcado, e por isso só consegue papéis pequenos, como num vídeo de treinamento corporativo. Tímido e travado, passa os dias sozinho num apartamento minúsculo, com uma infiltração no teto que nunca para de pingar.

Tudo muda um pouco quando chega uma nova vizinha, Ingrid, uma dramaturga que sonha em montar a sua primeira peça. Os dois ficam amigos, e Edward se apaixona, mas não tem coragem de dizer nada.

Ao mesmo tempo, ele aceita participar de um tratamento experimental que promete mudar a sua aparência. Para a surpresa dele, funciona. Com um rosto novo, Edward decide virar outra pessoa: adota o nome Guy, deixa o passado para trás e espalha que Edward morreu. A nova vida parece perfeita, até que ele descobre que Ingrid escreveu uma peça inspirada no antigo vizinho, e que um homem chamado Oswald está prestes a cruzar o seu caminho.