Resumo para lembrar
Em Iacon, os mineradores não têm a engrenagem que permite se transformar. Orion Pax e o melhor amigo, D-16, quebram regras, invadem uma corrida de Sentinel Prime e acabam punidos no incinerador de lixo, onde conhecem o falante B-127. Uma mensagem do Prime Alpha Trion leva os três e a supervisora Elita-1 à superfície. Lá, Alpha Trion revela que Sentinel matou os Primes, roubou a Matriz da Liderança e criou as castas arrancando engrenagens. Ele dá ao grupo as engrenagens dos Primes, e os quatro passam a se transformar. De volta a Iacon, o grupo expõe a traição, mas D-16, cada vez mais violento, atira sem querer em Orion e mata Sentinel. Os Primes dão a Matriz a Orion, que volta como Optimus Prime, derrota o amigo e funda os Autobots. D-16 vira Megatron e forma os Decepticons.

