O primeiro carro
Sam é um adolescente de Los Angeles atrás do primeiro carro. Compra um Camaro 1977 velho e sujo, sem saber que é o Autobot Bumblebee, que passa a protegê-lo. Os óculos do antepassado Archibald, que Sam guarda, carregam o mapa até a AllSpark, gravado em 1897, quando o explorador esbarrou em Megatron congelado no Ártico.
O Decepticon Frenzy descobre isso e vai atrás dos óculos. Bumblebee salva Sam e Mikaela Banes, colega de escola por quem ele é apaixonado, do ataque de Barricade, e os dois veem os Autobots de Optimus Prime chegarem à Terra.