72 horas e uma testemunha
Cem milhões em heroína somem do cofre da polícia, e a Corregedoria dá 72 horas a Mike e Marcus. Max, informante e ex de Mike, tenta ajudar e é morta pelo traficante Fouchet. A testemunha Julie só aceita falar com Mike, mas nunca o viu, então o capitão Howard faz Marcus se passar por ele. Mike vai morar na casa dos Burnett. No fim, no aeroporto de Opa-Locka, é ele quem atira em Fouchet e fecha o caso.