O soldado e a Baronesa
Conrad Hauser é um soldado americano escalado, com o amigo Ripcord, para escoltar as ogivas de nanorrobôs que James McCullen vendeu à OTAN. O comboio cai numa emboscada, e quem lidera o ataque é a Baronesa. Duke a reconhece na hora: é Ana Lewis, a mulher com quem ia se casar.
Anos antes, numa missão comandada por Duke, um bombardeio fora de hora matou Rex, irmão de Ana. A culpa fez Duke abandonar o casamento. Os G.I. Joe salvam os dois soldados, e o general Hawk aceita Duke no time porque ele conhece a Baronesa. Na base de McCullen no Ártico, Duke descobre que o Doutor mascarado é Rex, vivo e deformado, e que ele controlava Ana com nanorrobôs. Rex e McCullen terminam presos.