Resumo para lembrar
O Departamento de Defesa chega a Petersburg e passa a vigiar Daemon e Dee. Katy começa a mostrar poderes: a cura de Daemon mudou o corpo dela. Blake, um aluno novo, vira amigo dela, revela que também passou por essa mutação e se oferece para treiná-la, o que irrita Daemon. Katy vê Bethany, que todos achavam morta, com um agente do governo, e o grupo conclui que Dawson pode estar vivo. Blake se revela um espião do Departamento de Defesa, e Adam, um dos Luxen, morre. Depois, Will, o namorado da mãe de Katy, a sequestra e a prende com algemas de ônix: ele quer que Daemon o transforme. Daemon finge aceitar o trato. No fim, Dawson está esperando os dois em casa.

