Resumo para lembrar
O Team Prime de Optimus vive escondido num antigo silo de mísseis perto de Jasper, Nevada: Arcee, Bumblebee, Bulkhead e o médico Ratchet. Quando Starscream mata Cliffjumper, três adolescentes, Jack, Miko e Raf, acabam se envolvendo e viram aliados dos Autobots, junto do agente Bill Fowler. Megatron volta do exílio com Energon Sombrio, capaz de reanimar mortos, e tenta usar uma ponte espacial, que os Autobots destroem. Ao longo da temporada aparecem Knock Out e Airachnid. No fim, Unicron desperta no núcleo da Terra e provoca desastres naturais pelo planeta. Megatron se alia aos Autobots, e Optimus usa a Matriz da Liderança para pôr Unicron de volta em estase. O preço é alto: Optimus perde a memória.

