O filho de fora
No casamento da irmã, Michael apresenta a namorada, Kay, e diz a ela que aquela é a família dele, não ele. Quando o pai é baleado, ele vai ao hospital e descobre que a guarda sumiu. Com o padeiro Enzo, ele afasta os assassinos pela porta. Depois, mata o chefe de polícia corrupto McCluskey e o rival Sollozzo num restaurante do Bronx e foge para a Sicília. Lá, casa com Apollonia, que morre num carro-bomba. De volta aos Estados Unidos, ele casa com Kay e assume o lugar do pai. No dia do batizado do sobrinho, manda matar os inimigos da família.