O policial que virou J
James Edwards persegue um suspeito que não é humano e impressiona o agente K. Passa nos testes da MIB, apaga a vida anterior e vira J. Com K, investiga a morte de um príncipe arquiliano e descobre que a galáxia está na coleira de um gato. No fim, neuraliza K, que se aposenta, e segue com a legista Laurel, a nova agente L.