História completa
Temporada 1. David Haller passou a vida ouvindo que era esquizofrênico. Internado na clínica Clockworks, ele se apaixona por Syd Barrett, uma paciente que não suporta ser tocada. Num beijo, os dois trocam de corpo, e Syd, sem querer, solta o poder de David: a amiga dele, Lenny, morre presa numa parede. A Divisão 3, uma agência do governo, captura David, mas um grupo de mutantes o resgata e o leva a Summerland, base da Dra. Melanie Bird. Com Ptonomy, Kerry e o cientista Cary Loudermilk, ela mostra que David não é doente: é um telepata de poder enorme. A grande descoberta é que um parasita mora na cabeça dele desde bebê. É Amahl Farouk, o Rei das Sombras, que aparecia como o cachorro King, o Diabo de Olhos Amarelos e a própria Lenny. Quando o grupo tenta arrancá-lo, Farouk pula de corpo em corpo e foge no de Oliver Bird, o marido de Melanie. No fim, um orbe misterioso captura David.
Temporada 2. David volta um ano depois, achando que passou só um dia. Summerland agora trabalha junto com a Divisão 3 e o chefe Clark para impedir que Farouk recupere o corpo original. Uma Syd do futuro aparece em segredo e pede a David que ajude Farouk, dando a entender que o próprio David será a ameaça ao mundo. Farouk traz Lenny de volta no corpo de Amy, a irmã de David, que morre no processo. Ptonomy também morre, e a mente dele vai parar num computador.
No deserto, Farouk recupera o corpo, mas os aliados já decidiram que o perigo maior é David. Syd o confronta: ele mexeu na memória dela para continuar sendo amado. Diante de todos, David é tratado como vilão. Ele foge e leva Lenny junto.
Temporada 3. David vira líder de uma seita no deserto, com Lenny ao lado. Ele recruta Switch, uma jovem que abre portas no tempo, e sequestra Cary para turbinar o poder dela. O plano é voltar ao passado e impedir que Farouk o infecte quando bebê. Na viagem, David vê os pais: Charles Xavier e Gabrielle Haller. Cada salto acorda os Demônios do Tempo, criaturas que devoram o tempo. Lenny, arrasada, tira a própria vida. David ataca a nave da Divisão 3, mata Clark e apaga a mente de Syd, que renasce no plano astral criada por Melanie e Oliver.
No passado, Syd tenta cuidar do bebê David, e David entra na mente do pai para contar tudo. Switch, ajudada pelo próprio pai, controla os Demônios do Tempo. O Farouk do futuro conversa com o do passado, e Charles e Farouk fazem as pazes. O final é um recomeço: o bebê David vai crescer com os pais e longe do parasita. Todos os personagens que conhecemos desaparecem, porque outra linha do tempo começa. David e Syd se despedem esperando que as novas versões deles sejam felizes.