Resumo para lembrar
Séculos depois da derrota de Morgoth, a elfa Galadriel ainda caça Sauron. Ela recusa a viagem a Valinor, pula no mar e encontra Halbrand, um humano das Terras do Sul que sobreviveu a um naufrágio. Os dois chegam a Númenor, e a rainha regente Míriel acaba levando um exército à Terra-média. No sul, o elfo Arondir e a curandeira Bronwyn defendem seu povo dos orcs de Adar. Uma represa é aberta, a montanha entra em erupção e a região vira Mordor. Elrond reencontra o amigo anão Durin, que guarda um segredo: mithril em Khazad-dûm. Entre os Pés-Peludos, a jovem Nori ajuda um Estranho que caiu do céu e parte com ele para o leste. No fim, Halbrand se revela Sauron, e Celebrimbor forja três anéis para os elfos.
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