Resumen para recordar
En el planeta de los Maximals, Unicron ataca, y el líder Apelinq se sacrifica para que los demás escapen con la Llave Transwarp. Optimus Primal esconde la llave en la Tierra. En 1994, en Brooklyn, el exmilitar Noah Diaz intenta robar un Porsche que resulta ser el Autobot Mirage. La pasante de museo Elena Wallace encuentra parte de la llave dentro de una estatua de halcón, y la señal atrae a Scourge y a los Terrorcons. Scourge mata a Bumblebee y se lleva esa mitad. En Perú, Autobots y Maximals se unen, pero Scourge junta las dos partes y abre el portal. Mirage se convierte en una armadura para Noah, la llave revive a Bumblebee y Optimus Prime destruye la llave, cerrando el portal con Unicron del otro lado. Los Autobots se quedan en la Tierra. G.I. Joe recluta a Noah.