Resumen para recordar
Arco de relleno. Mizuki, el maestro que engañó a Naruto en el primer episodio, escapa de prisión y quiere liberar a otros criminales. Hiere a Asuma y a Kurenai y toma una poción que da una fuerza monstruosa. Naruto y el Equipo 10 enfrentan a Fujin y Raijin, dos hermanos grandulones, hasta que llega Tsunade y acaba con ellos sin esfuerzo. Iruka encara a su antiguo compañero, y la historia de ambos muestra la envidia y la crueldad de Mizuki desde la Academia. Naruto lo derrota con el Rasengan, y Mizuki pierde la capacidad de usar técnicas ninja. Iruka invita ramen a todos.
