Historia completa
Una noche, la reserva cheyenne donde vive Danielle Moonstar es destruida por algo que parece un tornado. Su padre la esconde en un árbol y desaparece. Dani despierta atada a una cama, en un viejo hospital aislado, bajo el cuidado de la Dra. Cecilia Reyes. La doctora le explica que es mutante, que nadie más sobrevivió y que se quedará allí hasta aprender a controlar un poder que ni siquiera sabe cuál es.
El hospital tiene solo otros cuatro pacientes, todos adolescentes. Rahne Sinclair, una escocesa religiosa que se convierte en loba, es la primera en recibir a Dani, y las dos se enamoran. Sam Guthrie vuela como un cohete y mató a su padre sin querer en el derrumbe de una mina. Roberto da Costa arde por dentro y mató a su novia al tocarla. Illyana Rasputin es cruel con todos, lleva una espada mágica y un dragoncito de peluche llamado Lockheed, y guarda traumas de infancia. Cada uno tiene un secreto pesado, y Reyes repite que la meta es llegar a ser X-Men algún día.
Empiezan a pasar cosas raras. Cada joven es atacado por su peor miedo: Sam vuelve a ver a su padre en la mina, Roberto ve a su novia en llamas, Rahne enfrenta al sacerdote que la marcó como bruja, e Illyana es perseguida por los Hombres Sonrientes que la torturaron de niña. Los jóvenes entienden que es Dani quien crea esas visiones sin saberlo. También descubren que el hospital no es una escuela: Reyes trabaja para Essex Corporation, que entrena mutantes como armas, y un campo de fuerza los mantiene encerrados.
Reyes recibe la orden de eliminar a Dani e intenta matarla. En pleno pánico, Dani libera al Oso Demonio, la criatura que destruyó la reserva y que vive en su miedo. El oso ataca el edificio, mata a Reyes y derriba el campo de fuerza. Illyana, Sam, Roberto y Rahne pelean juntos, cada uno enfrentando su trauma.
Inconsciente, Dani escucha el espíritu de su padre. Él le explica que dentro de cada persona hay dos osos, uno de miedo y otro de amor, y gana el que uno alimenta. Dani despierta, enfrenta al Oso sin miedo y lo calma hasta que desaparece. Al amanecer, los cinco salen del hospital sin ninguna barrera y caminan juntos hacia el pueblo. Hacia dónde van queda abierto.